La regola contro le perpetuità sembra un cavillo sepolto in un polveroso libro di legge, ma in realtà stabilisce quando sei legalmente autorizzato a trasferire i beni agli eredi. Se vuoi creare un trust che mantenga la ricchezza rinchiusa nella tua famiglia per generazioni, questa dottrina è il muro che sbatterai. Non è un suggerimento. Si tratta di un rigido confine legale progettato per impedire alla “mano morta” di controllare indefinitamente il futuro della terra e del denaro.
Perché i tribunali odiano la proprietà inalienabile
Nel diritto anglo-americano, il presupposto fondamentale è che la proprietà deve rimanere in circolazione. Questo concetto è chiamato alienazione, che significa semplicemente trasferire la proprietà tramite atto volontario anziché tramite eredità. Quando i trasportatori inglesi alla fine del XVI secolo cercarono di creare una forma di trasferimento che rendesse la terra inalienabile per sempre, i tribunali la respinsero. Consideravano un simile tentativo come un invalido rivale umano alla permanenza di Dio.
La parola perpetuità deriva dal latino in perpetuum, una frase biblica che si riferisce alla continuazione eterna di Dio. I tribunali lo usarono per descrivere le limitazioni che tentavano di congelare per sempre la proprietà al di fuori del mercato.
Il termine divenne l’antitesi della libertà. Alla fine del XVII secolo era chiaro che anche gli interessi futuri che impedivano la vendita o il trasferimento della proprietà per un tempo “troppo lungo” non erano validi. Il secolo e mezzo successivo, dal 1687 al 1833, fu trascorso dalle corti inglesi cercando di definire esattamente cosa significasse “troppo lungo”.
Come funziona la regola dei 21 anni
La soluzione era un periodo specifico e misurabile. Il tempo ammissibile per vincolare la proprietà era fissato alla vita degli esseri umani vivi al momento del trasferimento, più 21 anni, più uno o più periodi di gestazione.
Questa struttura aveva un’origine pratica. Rispecchiava l’accordo matrimoniale inglese, dove la terra sarebbe stata tenuta fino a quando il figlio maggiore non avesse raggiunto la maggiore età. La regola invalida qualsiasi interesse sulla proprietà, reale o personale, che potrebbe richiedere più tempo di questo periodo per essere conferito al donatario. Fondamentalmente, la regola esamina gli eventi possibili, non quelli reali. Se esiste la possibilità che il bene non possa essere trasferito liberamente entro la finestra, l’interesse è nullo dall’inizio.
Questa “regola di diritto comune contro le perpetuità” è ancora in vigore in Inghilterra e in un’ampia percentuale di stati americani. Ha due scopi contemporaneamente:
– Garantisce la alienabilità della proprietà entro la fine di un periodo non eccessivamente lungo.
– Stabilisce un limite esterno al potere dei morti di controllare il futuro.
Perché New York ha rotto gli schemi e poi li ha ribaltati
La regola classica è sempre sembrata arbitraria a molti giuristi. Nel 1830, il legislatore di New York adottò statuti che accorciarono sostanzialmente il periodo consentito. Hanno applicato la regola anche alla durata della forma più comune di trust espresso privato, non solo agli interessi futuri.
Questa innovazione statutaria si diffuse in altri Stati. Nel corso del secolo successivo, però, si verificò una generale inversione di tendenza. Perfino la stessa New York tornò in gran parte al periodo consentito dal diritto consuetudinario nel 1958. Il cambiamento evidenziò una tensione tra la convenienza legislativa e il tradizionale quadro di diritto consuetudinario.
Come le leggi moderne cercano di correggere la capricciosità
Nel mondo del common law è diffusa l’opinione secondo cui la regola classica necessita di modifiche statutarie perché il suo funzionamento può essere capriccioso. Una differenza di un solo mese nel momento in cui finisce una vita può annullare una fiducia che altrimenti sembrerebbe ragionevole.
In Inghilterra, modifiche di vasta portata furono apportate dal Perpetuities and Accumulations Act del 1964. Questo atto prevedeva che una disposizione adottata dopo l’atto sarebbe stata valida se di fatto maturata durante un “periodo di perpetuità” legale, anche se sarebbe stata nulla secondo la regola del diritto consuetudinario. Ha sostituito gli eventi possibili con il reale.
Le modifiche principali includevano:
– Consentire al disponente o al testatore di specificare un periodo di anni non superiore a 80 come periodo di perpetuità per quel particolare atto o testamento.
– Il Perpetuities and Accumulations Act 2009 ha esteso il periodo di perpetuità prescritto a 125 anni.
Poiché l’intera regola si basa sulla politica sociale, sono state accettate eccezioni basate su politiche sociali superiori. Questi includono trust perpetui per lotti di sepoltura, trust per piani pensionistici, donazioni di beneficenza e alcuni altri tipi di trasporto meno frequenti. La legge si piega, ma non si infrange del tutto.
