Правило про неприпустимість вічних обмежень звучить як технічна тонкість, похована в запорошеній юридичній книзі, але насправді воно визначає, коли ви маєте законне право передавати активи спадкоємцям. Якщо ви хочете створити траст, який утримує багатство всередині вашої сім’ї протягом кількох поколінь, ця доктрина стане стіною, про яку ви спрямуєтеся. Це не рекомендація. Це суворе юридичне обмеження, призначене для того, щоб «мертва рука» не контролювала майбутнє землі та грошей необмежено довго.
Чому суди ненавидять невідчужуване майно
У англо-американському праві основна передумова у тому, що має залишатися у обороті. Ця концепція називається відчуженням, що просто означає передачу майна за добровільною угодою, а не через успадкування. Коли англійські юристи-конвенансери наприкінці XVI століття спробували створити форму передачі, яка робила землю невідчужуваною назавжди, суди її відкинули. Вони розглядали таку спробу як недійсне людське суперництво із вічністю Бога.
Слово perpetuity (вічність) походить від латинського in perpetuum, біблійного виразу, що означає вічне продовження існування Бога. Суди використали його для опису обмежень, які намагалися назавжди заморозити майно поза ринком.
Термін став антитезою свободи. До кінця XVII століття стало ясно, що майбутні права, що перешкоджають продажу або передачі майна на «надто довгий» час, також недійсні. Наступні півтора століття, з 1687 по 1833, англійські суди витратили на спробу визначити, що саме означає «надто довго».
Як працює правило 21 року
Рішенням став конкретний, вимірний період. Допустимий час для зв’язування майна було закріплено як тривалість життя людей, які жили на момент здійснення передачі, плюс 21 рік, плюс один або кілька періодів виношування.
Ця структура мала практичне походження. Вона відображала англійські шлюбні угоди, у яких земля утримувалася до досягнення старшим сином повноліття. Правило анулює будь-яке право на майно, будь то нерухоме або рухоме, яке може вимагати більш тривалого періоду для переходу до одержувача. Важливо, що правило дивиться на можливі події, а чи не на фактичні. Якщо існує ймовірність того, що актив не буде вільний для передачі в межах цього вікна, право нікчемне від початку.
Це «правило загального права про неприпустимість вічних обмежень», як і діє в Англії та у великому відсотку американських штатів. Воно одночасно служить двом цілям:
– Воно забезпечує відчужуваність майна до кінця періоду, який не є незручно довгим.
– Воно встановлює зовнішню межу влади мертвих контролювати майбутнє.
Чому Нью-Йорк зламав шаблон, а потім відкотився назад
Класичне правило завжди здавалося довільним багатьом юристам. В 1830 законодавчий орган Нью-Йорка прийняв закони, які істотно скоротили допустимий період. Вони також застосували правило до терміну дії найпоширенішої форми приватних експліцитних трастів, а не лише до майбутніх прав.
Це законодавче нововведення поширилося інші штати. Однак упродовж наступного століття спостерігався загальний розворот цього тренду. Навіть сам Нью-Йорк у 1958 році значною мірою повернувся до допустимого періоду загального права. Зсув підкреслив напругу між законодавчою зручністю та традиційною рамкою загального права.
Як сучасні закони намагаються виправити примхливість
У світі загального права поширена думка, що класичне правило потребує законодавчої модифікації, оскільки його застосування може бути примхливим. Різниця в один місяць в момент закінчення життя може анулювати траст, який в іншому здається розумним.
В Англії були внесені далекосяжні зміни Законом про вічні обмеження та накопичення 1964 року. Цей акт встановив, що розпорядження, зроблене після прийняття акта, буде дійсним, якщо воно фактично набуло чинності протягом законодавчого «періоду вічності», навіть якщо воно було б нікчемним за правилом загального права. Він замінив можливі події на фактичні.
Ключові зміни включали:
– Дозвіл засновнику або заповідачеві вказувати період у роках, що не перевищує 80, як період вічності для даного конкретного документа чи заповіту.
– Закон про вічні обмеження та накопичення 2009 року розширив встановлений період вічності до 125 років.
Оскільки все правило ґрунтується на соціальній політиці, винятки, засновані на вищих соціальних пріоритетах, отримали визнання. До них відносяться вічні трасти для поховань, трасти для пенсійних планів, благодійні пожертвування та деякі інші менш часті види передачі. Закон піддається вигину, але не ламається повністю.
